Производство краски в стране не успевает за ростом ее потребления

Вчера в Москве открылся второй Международный химический саммит, в ходе которого, в частности, обсуждался вопрос развития отечественной лакокрасочной промышленности. Как выяснилось, ситуацию в отрасли не удается исправить уже который год и объемы потребления лакокрасочных материалов (ЛКМ) в России намного превышают объемы их производства. На сегодняшний день отечественные производители обеспечивают всего 67% спроса на лакокрасочные материалы внутри страны, а импорт ЛКМ почти в четыре раза превышает их экспорт. Причины сложившейся ситуации понять несложно: во-первых, это высокий уровень износа оборудования, во-вторых – невысокий инвестиционный потенциал предприятий отрасли. Мало того, по прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет доля отечественного производства краски практически не изменится. В то время как емкость российского рынка ЛКМ увеличится до 1, 5 млн т, производство составит немногим более 1 млн т.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день объем российского рынка ЛКМ в денежном выражении составляет около 3, 7—4 млрд долл. в год. При этом примерно половина всего производства в лакокрасочной отрасли приходится на 10 крупнейших предприятий. По итогам прошлого года основными из них являлись ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону, 110, 696 тыс. т, рост по сравнению с 2003 г. на 18%), ООО «Краски ТэкС» (Санкт-Петербург, 63, 85 тыс. т, 41, 8%), ОАО «Лакокраска» (Ярославль, 62, 356 тыс. т, 31, 61%), ОАО «Русские краски» со своим брендом «Ярославские краски» (Ярославль, 43, 947 тыс. т, 11, 4%) и ЗАО «ТД “ЗЛКЗ”» (Московская область, 50 тыс. т, 24%). Пятерку лидеров покинуло Черкесское ХПО, работающее преимущественно на промышленном рынке, снизив производство более чем на 30%.

Именно развитие рынка лакокрасочных материалов было одним из вопросов, обсуждавшихся вчера в Москве на втором Международном химическом саммите. Как выяснилось, на сегодняшний день на рынке сложилась весьма непростая ситуация: объемы потребления ЛКМ в стране намного превышают объемы его производства. Как заявил в своем выступлении представитель немецкого химического концерна BASF Петр Голицын, российский рынок ЛКМ растет весьма бурными темпами. По данным информационного агентства «Милор», отечественные предприятия произвели в 2004 г. 760 тыс. т ЛКМ – почти на 9% больше, чем в предыдущем году. Однако при этом, как отметил генеральный директор агентства «Милор» Алексей Бушуев, спрос на ЛКМ в России в 2004 г. составил немногим более 1 млн т, что на 2, 4% превышает уровень 2003 г. и на 240 тыс. т – производство в стране.

В результате большая часть потребления покрывается сегодня за счет импортной продукции. По итогам 2004 г. отечественное производство обеспечивало всего 67% спроса на лакокрасочные материалы внутри страны. После заметного скачка в 2003 г. (рост на 60%) в прошлом году объемы импорта ЛКМ немного снизились, но в фактическом выражении превысили объемы экспорта почти в четыре раза. Как пояснил Алексей Бушуев, в 2004 г. на экспорт было направлено 91 тыс. т ЛКМ, а импортировано 359 тыс. т. Российские ЛКМ экспортируются в Казахстан (34%), Узбекистан (19%), Белоруссию (18%), Украину (10%), Киргизию (7%). Импортные ЛКМ поступают в основном из Финляндии (48%), среди других стран-поставщиков – Германия (9%), Польша (6%), Республика Корея (6%), США (4%), Белоруссия (4%), Турция (3%), Словения (3%) и Швеция (3%).

Причины сложившейся ситуации понять нетрудно. По данным The Chemical Journal, среди основных проблем, определяющих состояние лакокрасочной отрасли России, можно выделить высокий уровень износа оборудования (60—80%) и продолжающееся его старение. «На сегодняшний день загрузка мощностей на наших предприятиях составляет 95%, – отметил в свою очередь генеральный директор ОАО “Русские краски” Валерий Абрамов. – Мощностей не хватает. Особенно в сезонный период». Вторая проблема – невысокий инвестиционный потенциал предприятий отрасли. Основной источник финансирования – собственные средства предприятий, на него приходится порядка 80% всех капиталовложений. Государство, рассчитывая на активность частных инвесторов, практически полностью устранилось, выделяя на финансирование этой отрасли менее 0, 1%. Портфельных инвесторов сдерживает низкая стоимость акций и практически полное отсутствие компаний этого сектора на внутреннем рынке.

Мало того, как выяснилось, в ближайшие годы сложившаяся ситуация вряд ли изменится. Для роста потребления лакокрасочных материалов в стране потенциал большой. На сегодняшний день потребление ЛКМ на одного человека в России составляет 5, 6 кг, в то время как во Франции – 12, 4 кг, в Германии – 16, 8 кг. По прогнозам «Милора», в 2005 г. потребление лакокрасочных материалов в России возрастет до 1, 025 млн т. В ближайшие пять лет, по словам Алексея Бушуева, темпы прироста потребления составят около 9—12% в год, а емкость российского рынка ЛКМ по всем видам материалов – около 1, 5 млн т. В то же время, по прогнозам, в текущем году отечественное производство обеспечит только 68% потребления, практически не увеличившись по отношению к уровню 2004 г. «Объем производства ЛКМ в 2005 г., вероятно, составит всего 800 тыс. т, – пояснил Алексей Бушуев. – А в течение ближайших 5 лет отечественное производство ЛКМ может вырасти только до уровня около 1, 15 млн т, со среднегодовыми темпами прироста на уровне 6—10%».

Источник: Евгения Гаврилюк
РосБизнесКонсалтинг