ОАО «РБК Информационные Системы» (ММВБ, РТС: RBCI) сообщает о достижении предварительного соглашения с основными кредиторами по условиям реструктуризации долгового портфеля компании. РБК получил предварительное одобрение механизма реструктуризации от кредиторов — держателей около 50% долга, с которыми велись переговоры.  Подписание документов по реструктуризации состоится в ближайшее время.

Условия механизма реструктуризации задолженности компании обсуждались и корректировались при участии крупнейших кредиторов (держателей большей части долгового портфеля РБК) на протяжении нескольких месяцев. Согласованные условия представляют собой компромисс между интересами кредиторов, акционеров и компании.

Условия реструктуризации предполагают выплату кредиторам  100% суммы основного долга компании в течение 5-ти лет, a также процентов по рыночным ставкам. С целью обеспечения скорейшей выплаты долга кредиторам, предполагается использование амортизации долга и схожих механизмов. При этом РБК предоставляется необходимая гибкость для выплаты долга, позволяющая компании погашать задолженность при наличии определенного уровня операционного денежного потока. В соответствии с финансовыми прогнозами, менеджмент рассчитывает, что компании удастся погасить большую часть задолженности в ближайшие 3—4 года, и, таким образом, существенно снизить удельный вес заемных средств в капитале РБК.

Компания имеет целый ряд предварительных предложений об инвестировании в РБК. Некоторые из них являются интересными и перспективными. Однако почти все инвесторы предпочитают вкладывать средства в компанию с одним долговым инструментом, имеющим единые условия, и при отсутствии судебных исков. В связи с этим, предложение менеджмента РБК заключается в подписании в ближайшее время текущего плана реструктуризации, предполагающего единые условия для всех кредиторов. Это позволит кредиторам уже сегодня максимально обеспечить свои интересы на равных условиях, а также расширит круг потенциальных инвесторов в РБК.

Успешное завершение реструктуризации долга станет платформой, с которой компания начнет восстанавливать темпы роста бизнеса и его прибыльности.

Источник: РБК