Как стало известно, медиахолдинг ОАО «РБК Информационные системы» договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн. Половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток — по выбору кредиторов — либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами

При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%. Согласие кредиторов — обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

О том, что холдинг РБК договорился со всеми кредиторами о реструктуризации долга, о чем планируется объявить в ближайшие дни,   рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров. По их словам, сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора. Как уже сообщал, только при согласии кредиторов реструктурировать долг может состояться сделка по покупке 51% РБК за $80 млн группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

В холдинг РБК входят газета «РБК Daily», телеканал РБК, информационное агентство «Росбизнесконсалтинг», интернет-компания «Медиамир» и др. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн; Международный коммерческий арбитражный суд признал только $28 млн). В 2008 году выручка компании составила 5, 3 млрд руб., в 2009 году ожидается на уровне 3, 9 млрд руб. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 22% холдинга, Unicredit Securities и УК Росбанка — около 17% и 11% соответственно. Капитализация вчера в РТС — $224 млн.

Речь идет о схеме, предложенной группой ОНЭКСИМ кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации: все они предполагают увеличение общей суммы долга на 10% и выплату 50% от нее в виде пятилетних облигаций со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: $1 тыс. долга дает право на опцион на 200 акций РБК.

Разница заключается в выплате оставшихся 50% долга. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают дополнительные выплаты в виде 10% от половины общего долга РБК и опционы call ($1 тыс. долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга. Третий вариант предполагает выплату 57% от 32, 5% общего долга и выпуск восьмилетних облигаций на оставшиеся 17, 5% долга со ставкой 6% годовых. Дополнительно кредиторы получают опционы call ($1 тыс. долга равна 442 акциям), а также разовую дополнительную выплату 10% от 17, 5% долга.

Советник гендиректора ОНЭКСИМа Юрий Ровенский отказался от комментариев, сославшись на то, что «в ближайшее время состоится официальное объявление». Начальник отдела по связям с общественностью Райффайзенбанка (долг 108, 8 млн руб.) Марк де Мони сообщил, что банк дал согласие на реструктуризацию долга. В пресс-службе Банка Москвы (примерно $17 млн) отказались от комментариев. Гендиректор ООО «РБизнес Управление активами» (бывшая УК Росбанка) Владислав Бессарабов сообщил, что компания также согласна на реструктуризацию. «У нас есть исполнительный лист на взыскание 33, 5 млн руб. по облигационному дефолту, но мы не спешим этим пользоваться. Мы ждем, как закончится реструктуризация», — сообщил господин Бессарабов. Банк согласился на реструктуризацию, подтверждает начальник управления рынков долгового капитала МДМ банка Антон Кирюхин. В Альфа-банке ситуацию с реструктуризацией долга РБК официально не комментируют, но источник в банке подтверждает: предложение РБК рассматривалось в прошедшую пятницу и стороны «близки к подписанию соглашения».

ОНЭКСИМ вошел в процесс реструктуризации долга РБК в марте этого года, предложив акционерам и кредиторам РБК провести допэмиссию ОАО «РБК Информационные системы», в результате которой группа Михаила Прохорова выкупила бы примерно за $35 млн 65% акций медиахолдинга. Кредиторы получили бы 10% акций холдинга, но им пришлось бы согласиться на списание от 45% до 65% его долга. В конце июля ОНЭКСИМ предложил новую схему. В ней кредиторам предложили два варианта реструктуризации: половину долга должны были конвертировать в пятилетние LPN, а оставшуюся — выкупить по цене 36% от его номинальной стоимости либо конвертировать в восьмилетние LPN.

Источник: «Ъ»