Группа компаний International Marketing & Sales Group Plc (IMSG) была основана в 1996 г. в России ее нынешним президентом Грегом Тейном. Зарегистрирована в Ирландии. Среди клиентов группы — отечественные и международные компании, такие как «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), Pepsico, Mars, Gillette и др. Услуги IMSG включают различные направления BTL: мерчандайзинг, промоакции, директ-маркетинг и др. У IMS Group 12 офисов в России и СНГ, общая численность персонала на конец года — 450 человек. Более 95% оборота компании приходится на Россию. По собственным данным, оборот в 2005 г. составил $44, 3 млн (в 2004 г. — $21 млн), а EBITDA — $5, 5 млн (в 2004 г. — $2, 1 млн).

Шестого декабря IMSG завершила первичное размещение акций на AIM — альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, созданной для небольших компаний. Организатором выпуска выступил канадский банк Canaccord Capital. На бирже было размещено 8 млн акций по цене $3, 29 за бумагу, что составляет 26, 4% акций компании. За этот пакет IMSG удалось выручить $26, 3 млн. Таким образом, общая капитализация IMS Group в декабре составила $99, 6 млн.

Вчера IMSG объявила о вторичном размещении акций на той же площадке. Как говорится в сообщении компании, вчера было размещено 4 млн акций, что составляет 11% уставного капитала. Вторичное размещение IMSG прошло дороже предыдущего — по $3, 76 за бумагу. Таким образом IMSG удалось выручить дополнительно $15, 1 млн. «Новые акции будут допущены к торгам 25 апреля 2006 г.», — говорится в сообщении. По словам старшего экономиста IMSG Александра Уточкина, средства, полученные в ходе размещения, будут использованы для инвестиций в развитие как за счет органического роста, так и за счет стратегических приобретений новых компаний. «С момента выхода на биржу в декабре 2005 г. мы купили московское исследовательское агентство IMCA и турецкое рекламное агентство RPM Radar», — уточнил он. По словам Уточкина, компания планирует приобретения в таких странах, как Индия, Венгрия и Чехия.

Вчера, после сообщения IMSG о дополнительном размещении акций, торги проводились по цене $4, 2, а капитализация компании, таким образом, достигла $146 млн, что почти в полтора раза больше, чем при IPO.

IMSG стала первым игроком российского рекламного рынка, который решил привлечь деньги на бирже. Вскоре ее примеру последуют и другие компании. Так, группа компаний «Видео Интернешнл» (ВИ) планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний — «Видео Интернешнл Трэнд», продающей рекламу на региональном ТВ. Размещение намечено на 2008 г., андеррайтер — Brunswick UBS. В этом же году провести IPO может и коммуникационный холдинг ADV, андеррайтеро — Morgan Stanley.

Несмотря на интерес инвесторов к бумагам российских медиакомпаний, некоторые эксперты сомневаются, что подобная реакция оправдана. «Любой рынок цикличен, и, даже несмотря на рост медиарынка, покупатели должны смотреть, не перегрет ли рынок», — считает управляющий директор инвесткомпании Delta Private Equity Кирилл Дмитриев.